A lehetőségek megragadása

A német CAS Software kifejezetten kis- és középvállalatok számára készült genesisWorld CRM rendszere barátságos, könnyen testreszabható felületet és funkciókat ad felhasználóinak a kínálkozó üzleti lehetőségek felismeréséhez és tudatos kiaknázásához. Az alkalmazás magyarországi forgalmazója az InfomatiX Kft., amelynek szakemberei üzleti mobilitást adó modullal gyarapították a rendszer képességeit. 

A CAS genesisWorld alapfunkciói közé tartozik a cégek és kapcsolattartók, a dokumentumok, a projektek, a találkozók és a határidőnapló, a feladatok, események, valamint a telefonhívások és az e-mailek kezelése, az értékesítés folyamatainak támogatása. A CRM rendszer egyik fő jellegzetessége, hogy gazdag alapfunkcionalitása (integrált e-mail, dokumentum-, kampány- és projektkezelés) modulárisan bővíthető. (A CAS genesisWorld kampánymenedzsment és csoportmunkát támogató funkcióit 41- es számunkban részletesen is bemutatjuk – a szerk.) 

Tetreszabás sajátkezűleg
A CAS genesisWorld dobozos termék, amelyet a felhasználók és az adminisztrátorok egyedi igényeik szerint rugalmasan és egyszerű módon testreszabhatnak. Így könnyen szabályozható, hogy egy vállalatnál a különböző munkakörökben dolgozó alkalmazottak milyen mezőket lássanak egy-egy ügyfél- vagy partner adatlapján: a felhasználók grafi kus felületen, rendkívül könnyen szerkeszthetnek ilyen InfoPaneleket. A létrehozott mezők alapján lekérdezések végezhetők, amelyek konfi gurálása szintén hasonlóan egyszerű. Ezek a lekérdezések elmenthetők, a munkatársakkal megoszthatók, és ez tovább növeli a munka hatékonyságát. 

– Ugyanez érvényes a genesisWorld határidőnapló funkciójára, amelyben a találkozók időpontja mellett a teendők, feladatok (például telefonos megkeresés, levélküldés stb.) is vezethetők, és szintén megoszthatók a többi munkatárssal – mondta Nagy Attila, az InfomatiX termékmenedzsere. – Egyegy találkozóhoz úgynevezett doszszié rendelhető, amelyben elhelyezhető a megbeszéléshez szükséges minden dokumentum és egyéb adatinformáció, egyetlen felületen megtekinthető a teljes ügyféltörténet. Ennek a mappának a tartalma akkor is megnézhető, ha a felhasználó a cégek listájában egy ügyfél adatlapját nyitja meg: itt szintén láthatja az adott felhasználóhoz rendelt teendőket, találkozót és a dossziét is. 

Ez a kereszthivatkozás az összes többi elem esetében is hasonlóképpen működik. Mivel a CAS genesisWorldből modemmel – vagy IP telefon esetében LAN kapcsolattal – ellátott számítógépről telefonálni lehet, a rendszer a hívásokat is naplózza. Mindez nemcsak az alkalmazottaknak segít a napi munka szervezésében, hanem a vezetőknek is jobb rálátást ad a teljesítmény, az erőforrások kihasználtságának és a folyamatban levő ügyek állapotának ellenőrzéséhez. Mindezek az információk napi, heti és havi nézetben, illetve elemenként leválogatva (például a következő hét találkozói) is megjeleníthetők, az időpontok, feladatok átütemezése pedig egyszerű húzd és ejtsd módszerrel elvégezhető, és az információt nem kell újragépelni vagy kivágni és beilleszteni. 

A CAS genesisWorld dokumentumkezelő funkciói révén sablonlevelek hozhatók létre olyan mezőkkel, amelyeket a rendszer automatikusan tölt ki az adatbázisból. Ez a funkció értékes támogatást ad a kampánymenedzsmenthez és az erőforrások jobb kihasználásához. Segítségével a kíválasztott célcsoportba tartozó cégeknek testre szabott, névre szóló levelek küldhetők egyetlen kattintással. Az ügyfél megnyerése 

– A CAS genesisWorldben vezethető például, hogy az adott céget milyen ajánlatokkal, hírlevelekkel stb. keresték meg a munkatársak – magyarázta a termékmenedzser. – Ugyanígy az is rögzíthető, hogy ezt követően történte telefonos megkeresés, milyen volt a cég reakciója, és ez mekkora valószínűséggel utal jövőbeni vásárlási szándékra. Ezeket az adatokat a munkatársak jogosultságaik függvényében megváltoztathatják, a változtatásokat pedig a CAS genesisWorld naplózza. 

Az ügyfél megnyerése
Ha egy cég komolyan érdeklődik valamely termék iránt, akkor a rendszerben Üzleti lehetőség (Sales Opportunity) besorolást kap. A felhasználó vállalat saját szabályzatában határozhatja meg, hogy egy érdeklődő milyen feltételek teljesülésekor kap ilyen státust. Az Üzleti lehetőség egy nézet, amelyben részletes információ állítható össze arról, hogy milyen üzleti lehetőség rejlik a cégben – termékkonfi guráció, felhasználószám, árajánlat stb. –, az üzlet létrejöttének valószínűségét pedig százalékban lehet megadni. Az Üzleti lehetőséghez felelős is rendelhető egy helyettessel, az esedékes feladatok, teendők kapcsán pedig riasztásokat lehet beállítani. Ezekből az Üzleti lehetőségekből projektek hozhatók létre, így megjeleníthető, hogy az egyes munkatársak milyen feladatokat kaptak az egyes projektekben, és hol tart egy-egy ügyfél megnyerésének folyamata. 

Előnyös integráció
A CAS genesisWorld ügyfélköre Magyarországon olyan kis- és középvállalatokból áll, amelyeknek kiterjedt ügyfélkapcsolataik vannak, és azok magas szintű ápolására törekednek a vállalaton belüli információs szigetek felszámolása által is. A rendszer rugalmasan méretezhető egy-két felhasználótól kezdve – több szerveren futó, fürtözött konfi gurációban – több száz vagy ezer felhasználó kiszolgálására egyaránt alkalmas. Adatbázis szerverként Microsoft SQL vagy Oracle használható. Nagyobb felhasználószám esetén érdemes az adatbázis- és az alkalmazáskiszolgálót különválasztani. 

A CAS genesisWorld IMAP és POP3 protokollt használó levelezőszerverekkel (pl. a Microsoft Exchange és a Lotus Domino kiszolgálókkal) és a nyílt szabványokra épülő üzleti alkalmazások sorával – többek között a Microsoft Offi ce csomaggal, az SAP és a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerekkel, valamint a Cognos üzleti intelligencia és analitikus CRM szoftvereivel – szorosan integrálható. A rendszerben alkalmazott felhasználóazonosítás és jogosultságkezlés alapja ugyancsak a vállalati címtárral (például Microsoft Active Directoryval) megvalósított integráció. 

– A CAS genesisWorld és a többi rendszer integrált működéséből számos előny fakad –hangsúlyozta Nagy Attila. – A felhasználók ezáltal egységes rálátást nyernek az ügyféladatokra, projektekre és feladatokra, amely elősegíti az összefüggések felismerését és gyorsabb reagálást tesz lehetővé. A munkatársak így jobban megalapozhatják döntéseiket, hatékonyabban, pontosabban végezhetik munkájukat – felkészültségükkel is növelve az ügyfelek elégedettségét. 

COMPUTERWORLD, 2006. szeptember 5.